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需求持续释放！上周全球AI大模型总调用量为46.7万亿Token
媒体报道，根据OpenRouter最新数据测算，上周(6月15日至21日)全球AI大模型总调用量为46.7万亿Token，较此前一周增长4.7%，连续九周上涨。
AI产业仍处于高景气发展阶段，推理应用与基础设施扩张共同打开增长空间。国泰海通证券表示，光互联是AI基建中增长斜率最为突出的核心赛道之一。2026年将成为光互联行业的关键转折之年，既有存量场景、成熟产品的规模化爆发，也有新兴场景、前沿技术产品的落地量产，行业双重增长动力凸显。当前，光互联核心技术正迎来加速突破、商业化落地提速的关键阶段。
上市公司中，天孚通信1.6T光引擎已处于规模化量产状态；CPO方面，公司配合客户开发FAU、ELS等产品，已实现稳定交付，能够较好满足客户对产品性能、精度和一致性的要求。伴随超高速光模块放量及CPO商业化推进，公司有望在高速光引擎、精密耦合和光源配套环节持续受益。机构认为，AI光互联驱动业绩高增。澜起科技将充分借助在内存互连及PCIe/CXL互连领域长期积累的技术和资源储备，灵活运用自研、合作及/或投资等多种方式，循序渐进、稳步推进在以太网及光互连领域的产品布局。
陈立武谈英特尔芯片业务：在材料层面寻求突破
近日，英特尔现任CEO陈立武表示：“当传统微缩技术开始遭遇瓶颈时，我便着手从材料层面寻找突破方向。”他在氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、磷化铟(InP)三大领域均有布局。
值得注意的是，6月17日，英伟达宣布其战略投资的Coherent在美国得州Sherman为扩建工厂奠基，聚焦6英寸磷化铟晶圆与光互连产能，支撑AI数据在机架间以光速传输。华安证券许勇其认为，目前未发现铟的富矿，且由于铟基化合物半导体的电子迁移率是硅的数倍，磷化铟、砷化铟等化合物成为制造高频、低功耗芯片的核心材料，看好铟作为稀缺算力资源，战略地位凸显。
上市公司中，云南锗业由锗产业链切入化合物半导体，主要产品为磷化铟晶片和砷化镓晶片，截至2025年底磷化铟产能15万片并计划新增年产30万片产能。锡业股份截至2025年底具备铟金属资源量4701吨，铟冶炼产能105吨/年，公司2025年生产铟119吨，2026年预计产量91.6吨，据测算2025年公司精铟国内市场占有率为5.7%，全球市场占有率为3.96%。
优世界超仿生人形机器人首发预订单量累计超5000台
优必选科技21日晚宣布，旗下消费级人形机器人品牌优世界全尺寸超仿生人形机器人京东首发预订单量累计超5000台；天猫已同步上新开售。
国金证券陈传红认为，2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点。特斯拉链预计二季度第一代量产产品发布，上半年供应链大批量产线建设完成，8月开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。在这个阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。全球将会迈入机器人“军备竞赛”。
上市公司中，绿的谐波经过多年持续研发投入，实现了精密谐波减速器的规模化生产及销售，打破了国际品牌在机器人用谐波减速器领域的垄断，并实现批量出口。公司的主要产品为产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件。昊志机电参与了由深圳市优必选科技股份有限公司牵头申报的“人形机器人制造业创新中心”，该项目已获批筹建。
磷酸铁锂价格翻倍，需求依然旺盛
据媒体报道，磷酸铁、磷酸铁锂是新能源和储能电池的重要原材料，今年以来价格一路走高，市场热度居高不下。记者了解到，一包约400公斤的磷酸铁锂，现在的价格超过25000元，一年前的价格仅有10000元。尽管价格已翻倍，但需求依然旺盛。有企业负责人告诉记者，新能源汽车以及储能产品的出口旺盛，拉动磷酸铁锂需求持续走高，成为本轮产品涨价的重要动因。除了下游需求拉动外，上游原材料价格上涨，也是本轮磷酸铁锂价格走高的另一个关键因素。
广东省电池行业协会产业研究中心预计全球2026年磷酸铁锂需求550-600万吨，同比增长超过50%。东吴证券表示，锂电当前龙头估值27年13-15x，市场开始进入业绩反应期，叠加锂电旺季在即，Q2业绩亮眼，当前是加配锂电板块良机。继续强推格局和盈利稳定龙头电池、以及具备涨价弹性的优质锂电材料龙头。
公司方面，德方纳米的磷酸铁锂出货量国内前二，公司是宁德时代优秀供应商。多氟多以“氟芯”品牌为核心，深耕大圆柱产品系列，提供磷酸铁锂、锰铁锂、钠离子等多元化产品，满足不同客户使用场景需求。
中国科研团队让光纤变身“微型灵巧手”
据安徽大学消息，该校光电信息获取与防护技术全国重点实验室青年教师潘登与中国科学技术大学团队合作，在飞秒激光微纳加工与纤基微纳集成器件研究方面取得重要进展。研究团队构建的三维光纤微镊输出力是传统光镊的十万倍以上，能够实现微米尺度目标的精准操控和复杂微结构的精确装配，展现出在微操控领域的重要应用价值。同时，该微镊如同细胞尺度的“微型灵巧手”，能够实现单细胞等微观对象的精密操作，并在百微米狭窄空间内完成微尺度取样，为生命健康和微创医疗等方向提供了新的技术路径。
中商产业研究院分析师预测，2026年中国激光器市场规模将超过1500亿元。普华有策表示，随着半导体晶圆、柔性全面屏、高端生物医疗介入器械的精细微纳加工需求激增，皮秒和飞秒级超快激光器将进入从实验室到产线的规模化降本周期。国产超快光源的稳定性在“十四五”末已获长足突破，进入“十五五”后，在脆性透明材料隐形切割等细分赛道，有望复现纳秒激光器的大面积国产替代浪潮。
公司方面，锐科激光子公司睿芯公司特种光纤在光通信领域有业务营收。在特种光纤方面拥有强劲的技术实力，具备替代进口的技术能力。丰富的产品种类，广泛应用于高功率光纤激光，光通信，激光医疗和光纤传感等领域。杰普特持续深耕超快激光器研发与工业应用，在消费电子、PCB/FPC、半导体及硬脆材料加工等领域积累了丰富的工艺经验，不断推动飞秒激光技术向工业化、规模化应用迈进。
微信AI助手“小微”小范围灰度上线
微信AI已小范围灰度上线。部分网友微信主界面左上角已出现小眼睛式样图标，该图标即为AI助手“小微”测试版入口。据腾讯客服介绍，微信小微是微信团队在小范围内测的原生AI助手，小微支持通过文字或语音对话操作微信原生功能、调起小程序等，例如帮助好友发送消息、查询朋友圈、预约服务等。
尽管现阶段生成的小程序仅限创建者本人使用，尚不具备对外分享能力，但这也为微信生态内的UGC打开了全新可能。兴业证券章林指出，微信具有庞大的用户基础数量，搜索功能日常使用频率高且不用再单独下载APP，许多不熟悉AI的人后续也会无形中开始大量使用Al模型，C端需求爆发下带动腾讯AI算力需求显著提升，建议关注IDC，光模块，交换机，服务器等细分领域。
上市公司中，特发信息与腾讯云联合打造的智能制造基地配资平台排名，可提供光器件、PON、100G及以上光模块等产品的OEM/ODM/JDM服务。中恒电气的HVDC产品已广泛应用于大型数据中心、智算中心等场景，主要客户包括阿里、腾讯、超算中心、第三方colo数据中心、通信运营商、银行等。腾讯是公司数据中心电源业务的客户之一。
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